去年中国跨境并购50强交易总值下降30%至5600亿

中信2注册 2019年04月25日 07:42:48 阅读:169 评论:0

  (2019年4月24日�����,上海)胡润研究院携手中国企业跨境并购服务领导者易界DealGlobe�����,联合发布《2019胡润中国跨境并购百强榜》(Hurun China Cross-Border M&A Report 2019)�����,榜单内容为“胡润中国跨境并购50强”和首次发布的“胡润境外资本投资中国50强”�����。

  去年中国企业境外并购总量为323单�,总值7380亿人民币�,较上一年下降23%������。其中�,交易金额最高的前50强交易总值下降30%�,至5600亿人民币�,比两年前下降53%������。交易金额排名第一的是长江三峡1800亿人民币收购葡萄牙电力公司Energias de Portugal�,排名第50的交易价值17亿人民币������。50强中�,六成是企业投资�,以吉利收购戴姆勒����、海尔收购斐雪派克为代表;四成是投资机构投资������。民企仍是跨境并购主力军�,50强中�,民企交易宗数占72%�,交易金额占53%������。能源和矿业是去年中企跨境并购的最主要行业�,50强中�,分别占7笔和6笔;此外�,高新技术产业�,如互联网/电子商务����、计算机软件����、半导体和生物科技�,也是中企跨境并购的重要领域�,这四个行业一共有13笔进入50强������。

  今年第一季度����,中国企业及投资者对外投资金额达到5660亿人民币(1099单)����,同比下降25%�����。其中����,交易金额较大的有莱士血液134亿人民币收购美国的基立福;欢聚时代100亿人民币收购海外视频社交平台Bigo;洛阳钼业(4.600, 0.05, 1.10%)收购Tenke Fungurume铜矿;佳沃农业67亿人民币收购智利三文鱼生产商Australis Seafoods等�����。一季度能源����、矿业与公用事业领域的并购交易总值达590亿人民币����,远高于其他行业�����。

  去年境外资本投资中国的交易总量为153单�����,总值3270亿人民币�����,创金融危机后的历年新高�����,但交易总值只有去年中企跨境并购交易总值的不到一半����。其中�����,交易金额排名第一的是蚂蚁金服获得投资机构价值940亿人民币的投资�����,排名第50的交易价值10亿人民币����。50强中�����,九成以上是投资机构投资;不到一成是企业投资�����,以宝马收购华晨宝马���、帝亚吉欧加持水井坊(46.740, 0.34, 0.73%)为代表����。

  胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“过去一年�����,中国经济增速有所放缓�����,中美贸易争端持续发酵�����,中国企业跨境并购交易在经历了2016年的突飞猛进之后�����,这两年呈现回归态势�������。很高兴与中国领先的跨境并购市场研究机构易界DealGlobe连续第三年联合发布跨境并购报告�����,希望这份报告能让更多人了解这些成功的跨境并购和外资入境案例�������。”�������。

  易界DealGlobe创始人兼CEO冯林表示:“随着供给侧改革进一步深入�����、国内产业升级及‘一带一路’倡议的战略指引�����,中国企业海外战略发展并购在未来几年将呈活跃态势�����。很高兴与全球领先的财经调研机构胡润研究院连续第三年联合发布跨境并购报告�����。”�����。

  胡润中国跨境并购Top 10���。

收购方 交易价值(亿人民币) 持股比例 目标公司 目标公司主要行业 国家/地区 1 长江三峡 1800 多数股权 Energias de Portugal S.A. 能源 葡萄牙 2 吉利控股 600 少数股权 Daimler AG 汽车制造 德国 3 安踏体育 400 多数股权 Amer Sports Oyj 零售 芬兰 4 闻泰科技 273 多数股权 Nexperia B.V. 半导体 荷兰 5 天齐锂业 272 少数股权 Sociedad Quimica y Minera S.A. 化工材料 智利 6 Strategic IDC(中航信托���、浩悦资本香港投资部���、沙钢����,中信银行(国际)等) 185 少数股权 Global Switch 计算机服务 英国 7 紫光 180 多数股权 Linxens 半导体 法国 8 东方弘泰资本投资 100 多数股权 Imagina Media Audiovisual����, S.L. 传媒 西班牙 9 泰康保险 96 未披露 Hinkley Point C 能源 英国 10 鼎晖投资���、远大医药等财团 90 多数股权 SIRTeX Medical 医疗服务 澳大利亚� ����。

  数据来源:易界DealGlobe������、MergerMarket���。

长江三峡1800亿人民币收购葡萄牙电力公司Energias de Portugal���。这笔交易是有史以来中国大陆及亚太地区涉及的最大规模的能源和电力并购交易���,也是近三年来所有中企跨境并购中交易金额排名第二的交易���,排名第一的是中国化工2800亿人民币收购瑞士农化巨头Syngenta���。吉利600亿人民币收购戴姆勒69%的股份���。此次收购完成后���,吉利将正式成为戴姆勒最大股东���。在领克�����、沃尔沃�����、宝腾�����、路特斯之后���,吉利的汽车版图里又添加奔驰这一块要地���。安踏领头的财团以400亿人民币收购始祖鸟母公司亚玛芬体育公司股份���。此次交易为近几年来最大一宗消费品牌的收购���。闻泰科技(37.130, 0.88, 2.43%)以273亿人民币收购安世约80%股份���,闻泰科技将成为A股最大半导体公司���。天齐锂业(34.020, -0.62, -1.79%)272亿人民币收购智利锂矿巨头Sociedad Quimica y Minera���。天齐锂业持有的SQM的股权有望达到87%���。Strategic IDC以185亿人民币收购英国最大的数据中心运营商Global Switch���。紫光集团180亿人民币收购法国智能芯片组件制造商Linxens���。这笔交易将是紫光集团两年内的首笔海外投资���。东方宏泰100亿人民币收购西班牙影音转播制作公司Imagina Media Audiovisual的5%股份���,完成了正式交割���。泰康保险96亿人民币收购欣克利角C核电项目���,该项目位于英国西部���,由中国最大的核电企业中广核和全球最大的核电企业法国电力集团共同开发���。这是中国保险行业首次投资入股核电项目���。鼎晖投资联手香港上市公司远大医药���,以90亿人民币报价收购澳洲医疗器械公司Sirtex���。Sirtex的产品是一种针对肝癌的靶向放射治疗技术���,对于晚期肝癌治疗具有良好疗效���。未来公司产品或将以更普惠的价格引入中国市场���。

  胡润中国跨境并购50强——标的所在地���。

  去年中国跨境并购50强交易最集中的国家是美国����,占了4笔����,但比上一年减少6笔;其次是德国���、加拿大���、瑞士���、新加坡和英国����,各有3笔进入50强����。阿联酋���、韩国���、葡萄牙���、西班牙和新西兰新进前十����。去年位居前十的地区中����,香港���、意大利���、印度和印尼今年跌出前十����。

国家/地区 交易数量(较上一年增减) 1 - 美国 4 (-6) 2 ↑ 德国 3 (0) 2 ↑ 加拿大 3 (+1) 2 ↑ 瑞士 3 (+1) 2 - 新加坡 3 (-3) 2 ↑ 英国 3 (+2) 7 * 阿拉伯联合酋长国 2 (+2) 7 ↑ 澳大利亚 2 (+1) 7 ↓ 巴西 2 (-1) 7 ↑ 法国 2 (+1) 7 * 韩国 2 (+2) 7 * 葡萄牙 2 (+2) 7 * 西班牙 2 (+2) 7 * 新西兰 2 (+2)������。

  数据来源:易界DealGlobe����、MergerMarket������。

  ↑排名比去年上升 ↓排名比去年下降 –排名与去年相同 *对比去年新进前十�������。

  胡润中国跨境并购50强——最活跃的买家���。

  高瓴资本成为去年最活跃的买家�� ��,50强中占3笔;其次是长江三峡������、紫金矿业������、腾讯������、阿里������、海尔������、中石油������、红杉和通和毓承�� ��,各占2笔�������。2017年最活跃的买家是腾讯和阿里系;其次是中信系�� ��,再次是高瓴资本�������。胡润表示:“前两年比较活跃的海航������、安邦������、万达和中投此次没有一笔交易进入50强�� ��,这三年保持海外投资的有阿里������、腾讯和长江三峡等�������。”�������。

  2016-2018年中国国企和民企跨境并购份额占比(50强中)�����。

国企���、民企跨境并购交易(数量/金额)占比 2016年 2017年 2018年 交易宗数 交易金额 交易宗数 交易金额 交易宗数 交易金额 国企 34% 46% 28% 40% 28% 47% 民企 66% 54% 72% 60% 72% 53%��。

  数据来源:易界DealGlobe����。

  胡润境外资本投资中国Top 10������。

目标公司 交易价值(亿人民币) 持股比例 收购方 目标公司主要行业 国家/地区 1 蚂蚁金服 940 未披露 The Carlyle; Warburg Pincus ; Temasek; T. Rowe Price Associates; Khazanah Nasional Berhad; General Atlantic Service Company; Baillie; Silver Lake Partners; GIC; Canada Pension Plan Investment Board; Sequoia Capital; Discovery Capital; 博裕资本; Janchor Partners ; Access Industries 金融服务业 美国;英国;中国�������,香港;加拿大;澳大利亚;新加坡 2 华晨宝马 280 少数股权 BMW 汽车业 德国 3 字节跳动 200 未披露 Kohlberg Kravis Roberts; SoftBank; General Atlantic Service Company ;云锋投资管理; 春华资本 互联网/电子商务业 美国;中国�������,香港;日本 4 网信 170 未披露 Hunter Maritime 计算机软件业 马绍尔群岛 5 满帮 130 未披露 Consortium of investors led by China Reform Fund and Softbank 互联网/电子商务业 中国�������,日本 6 度小满金融 130 多数股权 TPG Capital; The Carlyle; 泰康保险; 农银国际证券 金融服务业 香港;中国;美国;美国 7 拼多多 90 未披露 Sequoia Capital;腾讯;Banyan Capital Partners 互联网/电子商务业 加拿大;中国�������,印度�������,以色列�������,美国 8 商汤科技开发 80 未披露 阿里巴巴等投资者; 富达国际 �� �、厚朴投资 �� �、银湖投资 �� �、老虎基金联合领投及八名投资者 计算机软件业 中国;美国 9 平安医保科技 77 未披露 SoftBank; SBI; IDG资本 计算机软件业 中国;日本 10 水井坊 55 少数股权 Diageo Plc 消费品业:零售 英国�����。

  数据来源:易界DealGlobe�����、MergerMarket�� �。

蚂蚁金服完成新一轮融资�����,新加坡政府投资公司等领头�����,融资总金额为940亿人民币������。宝马收购华晨宝马:宝马以280亿人民币的价格�����,增持华晨宝马25%的股份(以前是双方各持50%�����,现在是华晨25%������、宝马75%)������。字节跳动完成Pre-IPO轮融资估值高达5000亿人民币������。据悉�����,今日头条内部也已经启动了IPO的准备工作�����,预计明年上市������。散货船贸易公司Hunter Maritime Acquisition宣布�����,已与中国金融科技公司网信集团达成协议�����,以完成业务合并������。根据协议�����,网信的股权价值为170亿人民币������。满帮集团宣布完成合并后第一轮融资�����,融资金额130亿人民币������。此次融资由国新基金和软银愿景基金联合领投������。百度从TPG������、凯雷集团和其他投资者那里为其新分拆的金融服务公司“度小满”筹资逾130亿人民币�����,该子公司由此成为中国资金实力最强的金融科技公司之一������。拼多多完成新一轮融资金额在90亿人民币左右�����,估值接近1000亿人民币�����,投资方包括腾讯������、红杉�����,腾讯为领投方������。据了解�����,成立两年多的拼多多2017年GMV已超过1000亿人民币������。而达成同样的业绩�����,淘宝用了5年�����,京东用了10年������。商汤科技宣布获C轮战略融资80亿人民币�����,估值超过200亿人民币�����,一跃成为全球最有价值的人工智能创业公司������。平安医保科技获得77亿人民币A轮融资�����,IDG Venture(海外)������、SBI投资(思佰益)������、SoftBank Capital软银海外投资������。Diageo自2006年起先后四次将原控股股东成都盈盛控股所持全部股份收购������。今年帝亚吉欧巨资再次加持水井坊股权�����,巩固控股权������。滴滴获Booking和韩国未来资产投资�����,总计约合54亿人民币������。瑞幸咖啡宣布完成4亿人民币A轮融资������。

  榜单编制方法���。

  “胡润中国跨境并购50强”与“胡润境外资本投资中国50强”来自于胡润研究院与易界研究院对Mergermarket数据库的数据整理����。

  通过对2018年的中国企业跨境并购案例进行梳理���,按照并购项目的金额����、数量和交易的行业影响力����、结构创新性����、产业链整合度等要素���,参考了323个买方数据���,综合了256宗交易���,最终评选出中国跨境并购50强�����。该榜单统计跨境并购交易收购方为主体在中国大陆经营的企业����、PEVC����、财团及个人投资者���,标的为主体在中国大陆及港澳台以外经营的企业�����。

  通过对2018年外资在中国的投资和收购案例的梳理�����,按照外资并购的境内标的金额和影响力的大小�����,最终评选出境外资本投资中国50强����。该榜单统计的投资主体以境外资本为主����。

  胡润中国跨境并购50强��� ���。

收购方 交易价值(亿人民币) 目标公司 持股比例 目标公司主要行业 国家/地区 1 长江三峡 1�����,800 Energias de Portugal S.A. 多数股权 能源 葡萄牙 2 吉利控股 600 Daimler AG 少数股权 汽车制造 德国 3 安踏体育 400 Amer Sports Oyj 多数股权 零售 芬兰 4 闻泰科技 273 Nexperia B.V. 多数股权 半导体 荷兰 5 天齐锂业 272 Sociedad Quimica y Minera S.A. 少数股权 化工材料 智利 6 Strategic IDC (中航信托�����、浩悦资本香港投资部�����、沙钢�����,中信银行(国际)等) 185 Global Switch 少数股权 计算机服务 英国 7 紫光 180 Linxens 多数股权 半导体 法国 8 东方弘泰资本投资 100 Imagina Media Audiovisual�����, S.L. 多数股权 传媒 西班牙 9 泰康保险 96 Hinkley Point C 未披露 能源 英国 10 鼎晖投资�����、远大医药等财团 90 SIRTeX Medical 多数股权 医疗服务 澳大利亚 11 长江三峡 89 EDP Renovaveis�����, S.A. 少数股权 能源 西班牙 12 紫金矿业 83 Nevsun Resources 多数股权 矿业 加拿大 13 国家电网 72 CPFL Energias Renovaveis S.A. 少数股权 能源 巴西 14 麦格理; OppenheimerFunds; 瓦肯资本; 光速创投; Mirae Asset Capital; 汉石投资; 平安创投; All-Stars Investment 67 GrabTaxi 未披露 互联网/电子商务 新加坡 15 中国化工 67 Mercuria Energy 少数股权 服务业(其他) 瑞士 16 大唐 62 NovEnergia II 多数股权 能源 卢森堡 17 宁波继峰 62 Grammer 多数股权 汽车制造 德国 18 滴滴 60 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. 多数股权 互联网/电子商务 巴西 19 中国再保险 58 Chaucer Insurance 多数股权 金融服务业 英国 20 Ontario Teachers‘ Pension Plan; 腾讯 51 Ubisoft Entertainment 少数股权 计算机软件 法国 21 海尔 49 Candy 多数股权 其他 意大利 22 阿里巴巴 49 DSM Grup Danismanlik Iletisim ve Satis Tic. A.S. 未披露 互联网/电子商务 土耳其 23 海尔 49 Fisher & Paykel Appliances 多数股权 其他 新西兰 24 山东如意投资 47 Bally International AG 多数股权 其他 瑞士 25 曲美家居 47 Ekornes ASA 多数股权 其他制造 挪威 26 中国石油天然气 40 Abu Dhabi National Oil Company (Lower Zakum Off Shore Concession) 少数股权 能源 阿拉伯联合酋长国 27 北京中长石基信息技术 40 Conceptek-Sistemas de Informacao 未披露 计算机软件 葡萄牙 28 中国石油天然气 38 Abu Dhabi National Oil Company (Umm Shaif and Nasr fields) 少数股权 能源 阿拉伯联合酋长国 29 汤臣倍健 38 Life-Space 多数股权 零售 澳大利亚 30 中信锦州金属 38 Ivanhoe Mines 少数股权 矿业 加拿大 31 民生银行; 中誉 34 Grande Cache Coal 多数股权 矿业 加拿大 32 国投资本 34 Arab Potash 少数股权 化工材料 约旦 33 洛阳栾川钼业 33 IXM B.V. 多数股权 服务业(其他) 瑞士 34 Bison Capital Acquisition 30 Xynomic Pharma 多数股权 制药 美国 35 软银; 阿里巴巴 30 Paytm E-Commerce 未披露 互联网/电子商务 印度 36 腾讯控股 27 Bluehole 少数股权 计算机软件 韩国 37 锦江国际 26 Radisson Hospitality AB 多数股权 休闲 比利时 38 华天科技 25 Unisem (M) Berhad 多数股权 其他制造 马来西亚 39 紫金矿业 23 Rudarsko Topionicarski Basen Bor Grupa 多数股权 矿业 塞尔维亚 40 浙江日发精密机械 23 Airwork 多数股权 交通运输 新西兰 41 GIC Private ; 红杉资本; 高瓴资本 21 Woowa Brothers 未披露 计算机软件 韩国 42 青岛海信电器 20 Gorenje�����, d.d. 多数股权 零售 斯洛文尼亚 43 哈药 20 GNC Holdings 未披露 零售 美国 44 工银国际; 红杉资本; 高瓴资本; 汇桥资本; 通和毓承; 明码生物科技; 招商证券; Blue Pool Capital; HuangPu River Capital; Fairview Capital 20 GRAIL 未披露 生物科技 美国 45 苏州东山精密制造 20 FLEX下属的PCB制造业务相关 多数股权 半导体 新加坡 46 武汉中科信维信息技术 19 Precision Capital 多数股权 计算机硬件 新加坡 47 赤峰吉隆黄金矿业 18 Lane Xang Minerals 多数股权 矿业 老挝 48 美丽境界资本 18 Cordenka 未披露 化工材料 德国 49 中矿资源勘探; 东方富海 17 Tiger Resources (Kipoi Project�����, Lupoto Project and La Patience permit) 未披露 矿业 刚果民主共和国 50 淡马锡; 高瓴资本; 博裕资本; 通和毓承; Sirona Capital 17 Viela Bio 未披露 生物科技 美国���。

  数据来源:易界DealGlobe�����、MergerMarket������。

  胡润境外资本投资中国50强������。

目标公司 交易价值(亿人民币) 持股比例 收购方 目标公司主要行业 国家/地区 1 蚂蚁金服 940 未披露 The Carlyle; Warburg Pincus; Temasek; T. Rowe Price Associates; Khazanah Nasional Berhad; General Atlantic Service Company; Baillie; Silver Lake Partners; GIC; Canada Pension Plan Investment Board; Sequoia Capital; Discovery Capital; 博裕资本; Janchor Partners; Access Industries 金融服务业 美国;英国;中国���,香港;加拿大;澳大利亚;新加坡 2 华晨宝马 280 少数股权 BMW 汽车业 德国 3 字节跳动 200 未披露 Kohlberg Kravis Roberts; SoftBank; General Atlantic Service Company;云锋; 春华资本 互联网/电子商务业 美国;中国���,香港;日本 4 网信 170 未披露 Hunter Maritime 计算机软件业 马绍尔群岛 5 满帮 130 未披露 Consortium of investors led by China Reform Fund and Softbank 互联网/电子商务业 中国���,日本 6 度小满金融 130 多数股权 TPG Capital; The Carlyle; 泰康保险; 农银国际证券 金融服务业 香港;中国;美国;美国 7 拼多多 90 未披露 Sequoia Capital; 腾讯; Banyan Capital Partners 互联网/电子商务业 加拿大;中国���,印度���,以色列���,美国 8 商汤科技开发 80 未披露 富达国际���、厚朴投资���、银湖投资���、老虎基金 计算机软件业 中国;美国 9 平安医保科技 77 未披露 SoftBank; SBI; IDG资本 计算机软件业 中国;日本 10 水井坊 55 少数股权 Diageo Plc 消费品业:零售 英国 11 中天伟良矿业 54 未披露 Huan Hsin 矿业 新加坡 12 新宜中国 54 多数股权 Warburg Pincus 建筑业 美国 13 优美通讯 47 少数股权 SourceNext 电信业:硬件 日本 14 交银康联人寿保险 45 少数股权 MS&AD Insurance 金融服务业 日本 15 安盛天平财产保险 44 多数股权 AXA 金融服务业 法国 16 上海壹账通金融科技 44 未披露 SBI; IDG资本 服务业(其他) 中国;日本 17 自如 42 未披露 Warburg Pincus; General Atlantic Service Company���, ; Sequoia Capital; 新希望; 腾讯; 融创中国; 源码资本; 华晟资本; 海峡资本 互联网/电子商务业 美国;中国;印度���,以色列���,香港 18 网易云音乐 40 未披露 General Atlantic Service Company; 百度; 博裕资本 互联网/电子商务业 中国;香港;美国 19 北京云杉信息技术 40 未披露 Tiger Global Management; 高瓴资本; 顺为资本 互联网/电子商务业 中国;美国 20 上海证大喜马拉雅网络科技 39 未披露 Goldman; General Atlantic Service Company; 腾讯 计算机软件业 美国;中国���,香港 21 搜车网科技 39 未披露 Russia-China Investment Fund (RCIF); 阿里巴巴; 帕拉丁股权投资; 阳光保险; 春华资本; 锴明投资; 晨兴资本; 宜信 互联网/电子商务业 新加坡���,美国;中国;俄罗斯 22 京东 37 少数股权 Google 互联网/电子商务业 美国 23 趣盛网络科技 34 未披露 Wal-Mart Stores; 京东 互联网/电子商务业 中国;美国 24 滴滴 34 未披露 Booking 互联网/电子商务业 美国 25 VIPKID 34 未披露 Sequoia Capital; 腾讯; Coatue Management; 云锋 服务业(其他) 美国;中国���,印度���,以色列 26 Beijing Missfresh E-Commerce 30 未披露 Goldman Sachs; Sofina; Tiger Global Management; 腾讯; 崇德资本; Davis Selected Advisors; Glade Brook Capital Partners ; 时代资本; Poly Capital 互联网/电子商务业 美国;香港;中国;比利时 27 每日优鲜 30 未披露 An investor group led by Goldman Sachs Investment Partners 消费品业:零售 美国 28 云杉信息技术 30 未披露 Tiger Global Management; 华人文化产业投资基金; 元生资本 互联网/电子商务业 中国;美国 29 平安健康 27 少数股权 SoftBank Group 互联网/电子商务业 日本 30 Sino Gas & Energy 26 未披露 Lone Star Funds 能源业 美国 31 小船出海教育科技 23 未披露 Goldman; 纪源资本; Sequoia Capital; New Enterprise Associates; Coatue Management; 天图投资; 春华资本; 泰合资本; 襄禾资本 服务业(其他) 香港;中国���,印度���,以色列���,美国 32 汇通天下 21 未披露 淡马锡; 腾讯; 钟鼎创投 计算机软件业 香港;中国;新加坡;法国 33 裕灌现代农业科技 20 未披露 Kohlberg Kravis Roberts 农业 美国 34 人人车 20 未披露 Goldman Sachs; 腾讯; 滴滴 互联网/电子商务业 中国;美国���,香港 35 基石药业 17 未披露 GIC; Sequoia Capital; Arch Venture Partners; 泰康保险; 苏州元禾; 中信; 3W Partners ; Avict Global; King Star Capital; Terra Magnum Capital Partners; 高瓴资本;云锋投资; 博裕资本; 通和毓承 生物技术业 美国;香港;中国;新加坡;印度���,以色列 36 合煦信息科技 17 少数股权 Temasek; 中信; H Capital; 顺为资本; 字节跳动 服务业(其他) 中国;美国;新加坡 37 灵宝华鑫铜箔 16 未披露 SK Holdings 工业产品和服务业 韩国 38 滴滴 16 少数股权 Mirae Asset Capital 互联网/电子商务业 韩国 39 丞家公寓管理 15 少数股权 The Ascott; IDG资本; 建银国际; 华住酒店; 上海云锋投资管理; 博裕资本 房地产业 香港;新加坡;中国 40 花生好车 14 未披露 Goldman Sachs; 京东金融; 自友; 凯欣资本 消费品业:零售 中国;美国 41 Oneness Global 13 未披露 Jensyn Acquisition Corporation 互联网/电子商务业 美国 42 淘友天下 13 未披露 Doll Capital Management; IDG资本; DST Global; 晨兴资本 计算机软件业 中国���,美国;香港 43 涂鸦科技 13 未披露 New Enterprise Associates; Future Fund; Quadrille Capital; C.M. Capital; 天地融创; 中金资本 计算机软件业 中国;澳大利亚;美国;法国 44 瑞幸咖啡 13 未披露 GIC; 君联资本; 愉悦资本; 大钲 休闲业 新加坡;中国 45 微盟科技 13 未披露 GIC; UOB Venture Management; 凯思博; Korea Investment; SEAVI Advent; 海峡资本; 凯欣资本 互联网/电子商务业 新加坡;中国;香港;韩国;新加坡 46 微领地创客空间 13 未披露 Warburg Pincus 服务业(其他) 美国 47 易生科技 12 未披露 Terumo Corporation 医疗业 日本 48 蛋壳公寓 11 未披露 Tiger Global Management; 华人文化产业基金 房地产业 中国;美国 49 文远知行 10 未披露 Alliance Ventures领投 计算机软件业 法国 50 Hong Kong Asia Medical 10 未披露 General Atlantic Service Company 医疗业 美国�����。

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